美国信用评级被惠誉下调 富国银行仍将进军公司债券市场

来源: 金融界2023-08-04 19:23:50
  


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周三,包括富国银行在内的少数借款人在美国投资级债券市场上出售了新债券,这表明在惠誉评级取消美国的顶级信用评级后,发行人不再分阶段发行。

数据显示,富国银行在四部分交易中出售了50亿美元的债券,其中包括优先票据。数据显示,此次发行中期限最长的部分是3年期固定利率票据,其收益率比国债高0.92个百分点。

该交易达成前一天,惠誉将美国评级从AAA下调一级至AA+,认为由于借贷需求增加,未来三年美国的财政状况可能会恶化。此次降级是在美国财政部计划加大债务发行力度之后进行的,这一宣布导致10年期国债收益率攀升至11月以来的最高水平。

截至纽约时间下午4:33,衡量美国企业债务市场风险的指标IG CDX利差扩大2.13个基点至67.07。

这是富国银行近几周来第三次利用债券市场。在该银行第二季度盈利超出预期后,该银行此前筹集了85亿美元和17亿美元的债券。后者的交易也是自三月份硅谷银行倒闭引发更广泛的行业动荡以来第一笔首选交易。

富国银行的阿诺德·卡库达表示,富国银行周一发行的债券可能意味着该行正在努力防范一直困扰整个行业的存款外流。

“人们之所以举债经营公司,是因为这是抵消存款外流的一种方式,因此这可能表明他们看到存款压力有所上升,”卡库达在接受电话采访时表示。 他补充说,富国银行还面临着需要支付的联邦存款保险公司费用。

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责任编辑:sdnew003

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